Operação emite cerca de US$ 3,5 bilhões em títulos da dívida externa
O volume de emissão de títulos da dívida externa nos mercados norte-americano e europeu hoje (23) ficou em aproximadamente US$ 3,5 bilhões, informou o Tesouro Nacional. A operação, com vencimento em janeiro de 2045, resultou em taxa de retorno de 5,13% ao ano para o investidor. O spread (diferença entre o preço de compra e venda de uma ação) foi 187,5 pontos-base sobre a taxa do título do Tesouro americano.
Mais cedo, o Tesouro havia informado que autorizou operações de emissão e recompra de títulos antigos. O título foi posto no mercado ao preço de 97,9% do seu valor de face (original).
O Tesouro Nacional comunicou que a oferta do título poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 50 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta dos mercados europeu e norte-americano. O resultado final da emissão será anunciado depois de concluída a oferta naquele mercado.
